¿Cómo automatizar el cálculo de la edad de los contactos en HubSpot para mejorar la segmentación y la personalización en tiempo real?

Caso de Uso: Cálculo Dinámico de la Edad del Contacto para Segmentación y Personalización en Tiempo Real

Introducción

La gestión de datos precisa y actualizada es esencial para cualquier estrategia de marketing y ventas. Sin embargo, en muchas ocasiones, los datos vitales de los contactos, como la edad, tienden a estar desactualizados o, incluso peor, incorrectos. Este caso de uso presenta una solución para este problema mediante la automatización del cálculo de la edad del contacto en HubSpot, lo que mejora la segmentación, la personalización y la eficiencia operativa.

Descripción del Problema

Para muchas empresas, la información sobre la edad de los contactos se recoge al inicio del proceso, pero rápidamente se vuelve obsoleta. Los datos de edad manuales requieren actualizaciones constantes, lo que consume tiempo y es propenso a errores. Esta falta de datos precisos puede ser un obstáculo para segmentar adecuadamente a los contactos, personalizar campañas de marketing e incluso adaptar las tácticas de ventas. El resultado es una experiencia de cliente menos eficiente y menos relevante.

Causas Raíz del Problema

Las causas del problema de los datos desactualizados son tanto técnicas como humanas. Desde un punto de vista técnico, la falta de automatización en la actualización de la edad crea un cuello de botella. Desde una perspectiva humana, el equipo debe dedicar tiempo y esfuerzo para mantener la precisión de los datos, lo que puede resultar insostenible cuando se tiene una base de datos grande. Esta falta de precisión afecta la segmentación y las estrategias de personalización, impactando directamente en la efectividad de las campañas y esfuerzos de ventas.

Solución Propuesta con HubSpot: Automatización del Cálculo de la Edad

La solución propuesta implica la creación de una propiedad calculada dinámica en HubSpot que mantendrá siempre la edad del contacto actualizada de manera automática, eliminando la necesidad de actualizaciones manuales.

Implementación Paso a Paso

1. Fase 1: Preparación de la Propiedad "Fecha de Nacimiento"
   El primer paso es asegurarse de que todos los contactos tengan una propiedad de "Fecha de Nacimiento" válida. Esta propiedad debe estar configurada como un Selector de fecha. Si no existe, se debe crear una nueva propiedad de este tipo.

2. Fase 2: Creación de la Propiedad Calculada "Edad"
   La creación de la propiedad calculada es sencilla:

   • Accede a la sección de Propiedades desde la configuración de HubSpot.

   • Haz clic en Crear propiedad y selecciona "Cálculo" como el tipo de campo.

   • Utiliza la opción "Tiempo desde" para calcular la edad, utilizando la "Fecha de nacimiento" como el inicio y "Fecha de hoy" como el final.

   • Selecciona "Años" como la unidad de medida para la edad.

3. Fase 3: Implicaciones y Consideraciones Post-Implementación

   • Comportamiento del Cálculo: El campo de edad no es retroactivo, por lo que comenzará a calcularse correctamente solo para los contactos con una "Fecha de Nacimiento" definida a partir de la fecha de creación de la propiedad.

   • Segmentación y Personalización: Ahora podrás utilizar este campo para crear listas segmentadas basadas en la edad, personalizar emails y landing pages, y mejorar tus informes de ventas y marketing.

Conclusión

La implementación de la propiedad calculada para el cálculo dinámico de la edad del contacto no solo mejora la precisión de los datos en HubSpot, sino que también optimiza la segmentación y la personalización de las campañas de marketing y ventas. La automatización elimina la necesidad de actualizaciones manuales, lo que ahorra tiempo y reduce los errores humanos, permitiendo a los equipos de marketing y ventas centrarse en lo que realmente importa: ofrecer una experiencia personalizada y relevante para cada contacto.