Importar un objeto asociado a otro objeto en la plataforma y cuya información está en archivos separados
En este video se muestra como realizar la carga de un objeto que tiene asociacion con otro en la plataforma. Para el ejemplo se importarán negocios que a su vez tienen asociación con contactos y se encuentran en diferentes archivos. Para ello deberá seguir los pasos descritos a continuación:
- Los contactos deben haber sido cargados previamente. (Para saber como realizar la importación de un objeto, puede seguir esta guía)
- Descargar los contactos para obtener el "Contact ID" que será asociado a los negocios
- Para crear negocios el archivo debe contener por lo menos la siguiente información:
- Nombre del negocio
- Etapa
- Pipeline
- En el archivo de los negocios se debe incluir la columna "Contact ID" dónde se relaciona el contacto asociado al negocio
- Ingresar al menú "Contactos" ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla
- Seleccionar el módulo "Contactos"
- En la parte superior derecha seleccionar la opción "Importar"
- Seleccionar la opción "Iniciar una importación" ubicado en la parte central de la pantalla
- Seleccionar "Archivo de la PC"
- Seleccionar "Multiples archivos con asociaciones"
- Seleccionar los objetos de los cuales se desea hacer la importación, para este ejemplo "Negocios" y "Contactos"
- Seleccionar los archivos de carga para cada uno de los objetos
- Marcar el check de contactos "Este archivo incluye una columna Contact ID"
- Escoger el encabezado que se comparte en ambos archivos e indicar a qué objeto identifica
- Asociar tanto en contactos como en negocios las columnas del archivo y las propiedades de hubspot correspondientes. En los negocios, la columna "Contact ID" se debe indicar como "Etiqueta de asociación"
- Asignar un nombre a la importación y aceptar la base legal
- Pulsar "Finalizar importación"